Hướng dẫn tạo trang Excel DashBoard trực quan & sinh động
Đầu tiên chúng ta hãy hiểu Excel DashBoard là gì?
- Excel DashBoard là một trang tổng quan giúp các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp theo dõi các chỉ số hoặc KPI và đưa ra quyết định dựa trên đó.
- Nó chứa các biểu đồ / bảng / chế độ xem được hỗ trợ bởi dữ liệu.
- Trang tổng quan thường được gọi là báo cáo, tuy nhiên, không phải tất cả các báo cáo đều là trang tổng quan.
Đây là sự khác biệt:
- Một báo cáo sẽ chỉ thu thập và hiển thị dữ liệu ở một nơi duy nhất. Ví dụ: nếu một người quản lý muốn biết doanh số bán hàng đã tăng trưởng như thế nào trong kỳ vừa qua và khu vực nào có lợi nhuận cao nhất, thì một báo cáo sẽ không thể trả lời được. Nó chỉ đơn giản là báo cáo tất cả các dữ liệu bán hàng có liên quan. Sau đó, các báo cáo này được sử dụng để tạo trang tổng quan (trong Excel hoặc PowerPoint) sẽ hỗ trợ việc ra quyết định.
- Mặt khác, Dashboard sẽ trả lời ngay lập tức những câu hỏi quan trọng như khu vực nào đang hoạt động tốt hơn và ban quản lý nên tập trung vào sản phẩm nào. Các trang tổng quan này có thể là tĩnh hoặc tương tác (nơi người dùng có thể lựa chọn và thay đổi chế độ xem và dữ liệu sẽ tự động cập nhật).
- Bây giờ chúng ta đã hiểu về trang tổng quan là gì, hãy đi sâu vào và tìm hiểu cách tạo trang tổng quan trong Excel.
- Tạo trang Excel DashBoard là một quy trình gồm nhiều bước và có một số điều chính bạn cần lưu ý khi tạo.
- Ngay cả trước khi khởi chạy Excel, bạn cần phải rõ ràng về các mục tiêu của trang tổng quan.
- Ví dụ: nếu bạn đang tạo bảng điều khiển KPI để theo dõi KPI tài chính của một công ty, mục tiêu của bạn sẽ là hiển thị so sánh giữa kỳ hiện tại với (các) kỳ trước.
- Tương tự, nếu bạn đang tạo trang tổng quan cho bộ phận Nhân sự để theo dõi việc đào tạo nhân viên, thì mục tiêu sẽ là hiển thị bao nhiêu nhân viên đã được đào tạo và bao nhiêu nhân viên cần được đào tạo để đạt được mục tiêu.
Bạn cần trả lời cho một số câu hỏi trước khi bắt tay vào xây dựng Excel DashBoard như sau:
1) Mục đích của Trang tổng quan là gì? (What is the Purpose of the Dashboard?)
2) Nguồn dữ liệu là gì? (What are the data sources?)
3) Ai sẽ sử dụng Bảng điều khiển Excel này? (Who will use this Excel Dashboard?)
4) Tần suất bảng điều khiển Excel cần được cập nhật? (How frequently does the Excel Dashboard need to be updated?)
5) Khách hàng / bên liên quan sử dụng phiên bản Office nào? (What version of Office does the client/stakeholder uses?)
Để có thể sẵn sàng thực hành bài tập này, các bạn vui lòng tải tài nguyên về tại đường dẫn: https://imic.edu.vn/ky-nang-excel/excel-dashboard.xlsx